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    Il principe Derek e la principessa Odette, eredi al trono di due stati confinanti, si amano profondamente e stanno per convolare a giuste e fastose nozze. Senonché il diavolo ci mette la coda, nel senso che il malvagio stregone Rothbarth rapisce la ragazza e la trasforma in cigno. Derek, disperato, si mette alla ricerca della fidanzata, la trova, ma per salvarla deve sfidare e vincere lo stregone. Niente di nuovo sotto il cielo dei “cartoons”, in una vicenda scontatissima. Che è però senz’altro gradevole, e dove il cattivo Rothbarth (come è collaudata tradizione in casa Disney, da cui Richard Rich proviene) è il personaggio meglio riuscito.

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